Alors qu'il patrouille aux abords d'une réserve indienne, Blueberry assiste au meurtre de deux femmes de la tribu par trois jeunes blancs. Voulant à tout prix éviter un nouveau conflit, il va à la rencontre du clan. Mais les deux ...
Blueberry occupe la fonction de marshal intérimaire à Palomito (Arizona). Le Général Allister, Tête jaune, l'a envoyé dans ce trou perdu pour se venger de l'humiliation que lui a fait subir Mike un mois plus tôt.
